資料中心 – 3 頁 – FinSight 趨勢觀點

資料驅動的科技革命之五：企業支出增加，加速投入數位轉型

對企業而言，數位轉型已不再是選擇，而是攸關未來存亡的關鍵。
當各行各業積極面對數位轉型時，將持續推動以爆炸資料量驅動的產業革命。這將使未來所有公司都是科技公司，並進一步提升半導體的長期需求。

NVIDIA 早已不再是傳統硬體銷售公司，而是提供軟硬整合的全運算平台。在數據驅動各行各業數位轉型的時代，NVIDIA 的全方位布局，將持續推動產業革命。

本季財報反應了高速運算晶片在資料中心競爭白熱化，Intel 市佔不斷流失，取而代之的是競爭對手持續成長。
資策會預估 2023 年 Intel 市佔將滑落超過 10%，屆時將是對手取得市佔的關鍵之年。

Intel 新任 CEO 喊出的 IDM 2.0 ，是在資料應用落地與運算需求大增的策略布局。
FinSight 認為新任 CEO 已經看對了未來趨勢，並有決心重新定位公司在資料驅動時代底下的定位，但即便如此，公司依舊面臨著殘酷的現實處境。

2020Q4 美國企業財逆風成長，疫情加速的企業數位化的進展。
微軟的雲端業務仍保持著 33.6% 的高速成長，劍指亞馬遜的 AWS 市占寶座

資料中心業務上半年受惠疫情加持，企業加速擴張雲端需求使相關零組件的成長性優於預期，但下半年隨著市場進入庫存調整，整個行業也出現比較明顯的結構改變

AMD 併購 Xilinx 後，在高速運算需求帶動下，兩家同屬台積電大聯盟的公司可望產生綜效。
另一方面，Intel 未來一陣子也將處在失去市佔的情境中。

雲端的庫存調整開始，但幅度比預期的小。

FinSight 經營了半年多時間，這篇文章希望能介紹一下我們的核心理念。
並爬梳我們過去的文章，對現況做一點展望。

雖然下半年半導體庫存有隱憂，但新產品依舊競艷市場與財報優於預期， FinSight 對 NVIDIA 這家公司的看法比先前還樂觀。