AI 投資泡沫還是機遇?從業內人士對 GenAI 發展的預測來看
整理業內人士對 GenAI 的發展的看法,其中不僅根據 Scaling Laws 計算 OOM 預期 到 2027 年會再出現一次模型能力的跳躍,並且預測未來幾年 AI 推理成本將大幅降低使應用甜蜜點到來。
趨勢領航,聚焦投資與提供洞見
整理業內人士對 GenAI 的發展的看法,其中不僅根據 Scaling Laws 計算 OOM 預期 到 2027 年會再出現一次模型能力的跳躍,並且預測未來幾年 AI 推理成本將大幅降低使應用甜蜜點到來。
回顧 AI 產業趨勢發展的三階段,可發現隨著時間往前推進,留下來具有領先優勢的公司已經越來越少,落後者的壓力是越來越大。
AI 產業革命,並不是一個噱頭,而是早在 2016~2017 年顯著反映在企業獲利上的技術革新。
這是一場領先者優勢將不斷擴大,動作太慢的人將可能出局的一場工業革命,是否站在對的位置,決定了企業未來的生死存亡。
從電子零組件的財報存貨水位來看,數據都已經惡化到 2018 年庫存調整之前。而這次 NVIDIA 法說會釋放的內容,似曾相似…
本文將當時的公司說法與數據一併整理,讓想要理解那段歷史的人可以參考。
依照董事會通過的預算來看,台積電持續上調資本支出的可能性非常大。但在這樣規模的資本投入下,台積電今年的分析師獲利成長性依舊上升到 20%的水準,遠高於今年台股其他公司。
短期的成長是否會上調、幅度有多少都必須等法說會才能知曉,但在高速運算強勁需求帶動下,長期台積電絕對是資產翻倍的送分題。
NVIDIA 早已不再是傳統硬體銷售公司,而是提供軟硬整合的全運算平台。在數據驅動各行各業數位轉型的時代,NVIDIA 的全方位布局,將持續推動產業革命。
本季財報反應了高速運算晶片在資料中心競爭白熱化,Intel 市佔不斷流失,取而代之的是競爭對手持續成長。
資策會預估 2023 年 Intel 市佔將滑落超過 10%,屆時將是對手取得市佔的關鍵之年。
Intel 新任 CEO 喊出的 IDM 2.0 ,是在資料應用落地與運算需求大增的策略布局。
FinSight 認為新任 CEO 已經看對了未來趨勢,並有決心重新定位公司在資料驅動時代底下的定位,但即便如此,公司依舊面臨著殘酷的現實處境。
半導體的發展進入數據大爆炸的時代,報隨而來的運算力需求超越了摩爾定律的速度。
這樣的發展將帶來半導體新一波的成長動能。
台積電整合旗下 3DIC 技術平台並命名為「TSMC 3DFabric」,建立了後摩爾時代的里程碑。
(圖片來源:台積電官網)
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