寫在法說會之前,台積電的一些想法
依照董事會通過的預算來看,台積電持續上調資本支出的可能性非常大。但在這樣規模的資本投入下,台積電今年的分析師獲利成長性依舊上升到 20%的水準,遠高於今年台股其他公司。
短期的成長是否會上調、幅度有多少都必須等法說會才能知曉,但在高速運算強勁需求帶動下,長期台積電絕對是資產翻倍的送分題。
趨勢領航,聚焦投資與提供洞見
依照董事會通過的預算來看,台積電持續上調資本支出的可能性非常大。但在這樣規模的資本投入下,台積電今年的分析師獲利成長性依舊上升到 20%的水準,遠高於今年台股其他公司。
短期的成長是否會上調、幅度有多少都必須等法說會才能知曉,但在高速運算強勁需求帶動下,長期台積電絕對是資產翻倍的送分題。
NVIDIA 早已不再是傳統硬體銷售公司,而是提供軟硬整合的全運算平台。在數據驅動各行各業數位轉型的時代,NVIDIA 的全方位布局,將持續推動產業革命。
本季財報反應了高速運算晶片在資料中心競爭白熱化,Intel 市佔不斷流失,取而代之的是競爭對手持續成長。
資策會預估 2023 年 Intel 市佔將滑落超過 10%,屆時將是對手取得市佔的關鍵之年。
Intel 新任 CEO 喊出的 IDM 2.0 ,是在資料應用落地與運算需求大增的策略布局。
FinSight 認為新任 CEO 已經看對了未來趨勢,並有決心重新定位公司在資料驅動時代底下的定位,但即便如此,公司依舊面臨著殘酷的現實處境。
半導體的發展進入數據大爆炸的時代,報隨而來的運算力需求超越了摩爾定律的速度。
這樣的發展將帶來半導體新一波的成長動能。
台積電整合旗下 3DIC 技術平台並命名為「TSMC 3DFabric」,建立了後摩爾時代的里程碑。
(圖片來源:台積電官網)
不確定中尋找確定,可以確定的是台積電會是贏的那個。
雖然下半年半導體庫存有隱憂,但新產品依舊競艷市場與財報優於預期, FinSight 對 NVIDIA 這家公司的看法比先前還樂觀。
台積電創辦人張忠謀先生接受採訪表示:「新冠肺炎宛如一場戰爭,疫情將改變生活方式」。如果生活將被改變,那將帶來怎樣的結構性新趨勢?
NVIDIA 在 GTC 的說法,對 Data Center 的長期發展與成長是更加肯定。而公司財務體質強健,面對黑天鵝的免疫力較佳。且趨勢上佔據了 AI 生態系很有利位置,長期成長可以期待。
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