科技正在改變世界，我們該如何面對產業革命呢？

雖然在「資料驅動的科技革命」系列文章中，以數據和半導體為主體，討論了相關半導體廠商的未來趨勢。但其實面對這樣的產業革命，我更喜歡討論背後的商業模式改革與應對產業革命的心態。

如果「數據是新時代的石油、運算力是新時代的馬力」，那「流程再造」就是新時代的企業要面臨的難題。

一直以來，無關投資的內容我都不太敢寫，但今天就當作紀錄，寫一寫在產業革命研究路上的想法吧！

歷史其實不斷在重演，革新的關鍵在「流程再造」

我曾在【機器 平台 群眾】這本書中，看到他們講述第二次工業革命「以電力為大規模應用」時發生的產業轉型失敗故事。

電力革命出現時，以電力作為動能成為更有效率的選擇。當時許多工廠改用電力是因為可以節省 20~60% 的煤炭成本，照理說節省成本後可以帶來龐大利潤的電力革命，最後讓大多數工業巨頭都沒有存活下來，這是為什麼呢？

當時針對電力改革出現兩個主要的爭論：

1. 集體驅動 (group drive)：仿照蒸氣，以主要發電機統一驅動整座工廠。
2. 單元驅動 (unit drive)：重新做電力配置，以個別電力開關方式驅動。

今天看起來已經理所當然的單元驅動，在當年卻受到許多文獻大量討論。明明以電力為能源的裝置，可以透過每一個電力開關、在需要使用時再打開而更有效率，但當時許多廠商卻是保持原有的運作模式，僅將動力來源從蒸氣改為電力。

面對產業革命的全新技術時，原有的公司常常「知識的詛咒」與「安於現狀的偏誤」，導致無法看見迎面而來的新趨勢。這常常發生在在位者太老道、對產業太熟悉、太投入現況的企業上，這在克里斯汀生的【創新的兩難】這本書中，有非常多的討論。

而從這本書中討論的電力革命，可以收穫以下幾點：

• 技術革新的關鍵不是技術，而是背後帶來的「新商業模式」：
  工廠電氣化需要的是組織變革，更重要的是在作業和產品的定義與架構，做出概念性的改變。最大獲益並非來自電動馬達取代蒸汽引擎，是來自生產流程的重新設計與改造。
• 提前採用的公司，將帶來競爭者破壞性的壓力：
  早期採用的工廠，直接造成許多工業巨頭殞落。如果工廠不能明智電氣化，事業最終無法經營下去，因為價格上贏不了、無法讓產品快速上市，不能敏捷地從產品 A 變成產品 B。

因此，在面對產業革命時，常常伴隨著領先企業對龐大市場的期待，與落後企業對進度落後的恐懼。當競爭加劇時，廠商就會爭先恐後的加速導入轉型，因為「今日不改變、明日被淘汰」。

而上篇文章我們也講到，這半年很明顯的現象是美國企業擴大資本支出以加速數位轉型。如果「數據是新時代的石油、運算力是新時代的馬力」，那產業革命的關鍵就會是「流程再造」，這將根本性的顛覆許多行業。

想想你我的生活中，需要「擁有一項商品」的比率是不是在下降？需要「服務、訂閱」的比率是不是在上升？年輕人是不是更願意「共享」，只是為了讓世界的環境更好、讓物品的使用效率更高？

同樣的，相信很多公司在導入雲端轉型的時候會發現，若要以目前架構導入雲端是非常困難的，必須要重新以數據和雲端為主體，重新思考整個工作的流程。當然，這麼做很容易影響到現有的部門設置，但若不重新劃分權責，就失去了產業轉型的目的。因此在產業革命時，我們會看到很多舊有工作機會將流失，但同時也會創造新時代的工作機會出來。

所以我在科技革新的研究中，最在乎的是企業背後的商業模式與文化，是否能做出適應新時代的決定，因為這樣，可以更明確的判斷公司是否站在對的趨勢上。

資料驅動的產業革命核心：賦能、中立的開放平台

在資料驅動的時代下，「賦能、中立的開放平台」能加速各行各業推動數位轉型，並大幅降低成本、提升效率。

由於資訊量增加速度很快，企業經營必須要有彈性，況且現在很多商品規格的難度正在增加，如何最有效率？就是外包，交給專業的來！

像是：

• 晶圓代工：先進製程與立體封裝越來越難、能做的廠商不多，加上台積電每年 300 億美金的資本投入也不是每一家廠商都能做的，不如借重代工供應鏈的平台，以快速推出商品產品搶攻市佔。
• 電商網站：要建立有人流的電商平台不容易，若要自建平台也很難從資訊人員開始著手，因此商家可以考慮加入中心化平台 Amazon，或是保有本身主體性以 Shopity 作為建置網站與物流的外包廠商。
• 公有雲：新創企業剛開始有現金流壓力，比起自建資料中心，藉由彈性化的公有雲作業務嘗試，經營上可望較有彈性。同時公有雲對於資料中心的能源效率追求甚高，交給專業的投資會更好。
• 還有：企業級軟體 (Microsoft、Salesforce、ServiceNow、Workday)、金融支付(Square)、AI 與元宇宙 (NVIDIA)…等也都是一樣的概念。

創建一個開放平台，必須賦能群眾或企業以完成他們想做的事情，並成立一個完整的生態系。而平台就可以藉由這個生態系，取得更多數據以優化自身產品，並提供更好的服務給生態系中的群眾與企業。

一個好的平台企業在財務上會有以下幾個主要特色：獲利能力提升、現金流優化、資本支出或是研發支出持續增加。將利潤投入優化平台上，就更有能力強化自身的產品、創造後進者難以超越的護城河。

對消費型平台 (2C) 來說，通常是壟斷數據並藉此獲利，像：臉書開放使用者免費使用、卻以精準行銷賺廣告利潤。這種中心化的平台未來可能會受到去中心化不小的挑戰，但現階段由於壟斷數據的大平台仍有創造優異現金流的能力，因此仍有不容小覷的地位。

好的企業賦能平台 (2B)，則是要能維持中立角色，這也是我現階段比較喜歡的投資領域。對傳統產業而言，借助企業級平台將能更快達到數位轉型的目的；對企業級平台而言，開放、中立可以將餅做的更大。所以無論從半導體到軟體，都在強調這件事的重要性，他們就像是在掏金時代賣鏟子的人。

圖一：賦能開放平台的商業模式

賦能平台的先進者優勢，已經越來越明顯，尤其在近幾季的財報中更加明顯。

我們在科技革命第一篇說過，爆炸的數據量呈現指數型成長，而相關科技賦能平台何嘗不是。當很多產業邏輯正在改變，數位改革的列車將使領先者優勢將越來越明顯、落後者的壓力將越來越大。

困難的不是技術，是無法改變的觀念

科技創新長期將提升生產力，但也伴隨著短期供需型態的改變。以汽車取代馬車為例，雖然讓運輸的供給大幅提升，卻使很多馬車司機失業、汽車司機嚴重不足，需要一段時間的調整才能再度取得供需平衡。

四年前在研究數據驅動的產業革命後，總是常自問：產業革命的速度可能比想像中快，而在這樣變動的環境中，要如何適應快速變化的世界呢？

那時候，我認為自己可以做的事情有以下幾點：

1. 加速學習，讓自己跟上數據時代：學習數據驅動的新技能。
2. 槓桿已經創建生態系的公司：
   (1) 利用開放的賦能平台，用新方法做事以提升自我價值。 ( FinSight 的數據整理，就是我的一個嘗試)
   (2) 投資具有領先優勢的公司。 (也就是 FinSight 常常在寫的那些公司)

圖二：面對產業革命時，我可以做的事情

面對持續指數型成長的產業變革，常常會回頭檢討自己做的夠不夠。

雖然沒有答案，但還是想一直提醒自己：「困難的永遠不是技術，是無法改變的觀念。在數據推動產業革命的時代下，擁抱創新才能創建新的護城河。」

繼續加油吧！

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1. 資料驅動的科技革命之一：從應材分析師會議，看半導體的巨大商機
2. 資料驅動的科技革命之二：從 Intel IDM 2.0 的轉型看到些什麼？
3. 資料驅動的科技革命之三：資料中心競爭白熱化
4. 資料驅動的科技革命之四：科技賦能的關鍵技術軍火商 NVIDIA
5. 資料驅動的科技革命之五：企業支出增加，加速投入數位轉型
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