消費轉弱如何影響供應鏈？留意台灣電子庫存循環轉向訊號
本波電子庫存多頭訊號再 3Q19 出現，因為疫情而延續至今。
雖然賣出訊號還沒出現，但負向訊號持續增加，在此關鍵時點操作邏輯與心態對資產配置將產生很大的差異。
分類: 科技
高基期、高物價、可支配所得減少，本波商品循環出現警訊
隨著可支配所得下滑以及物價高漲，美國這波的商品循環出現了警訊。
資金的轉移將有結構性的不同。
資料驅動的科技革命之二：從 Intel IDM 2.0 的轉型看到些什麼？
Intel 新任 CEO 喊出的 IDM 2.0 ，是在資料應用落地與運算需求大增的策略布局。
FinSight 認為新任 CEO 已經看對了未來趨勢，並有決心重新定位公司在資料驅動時代底下的定位，但即便如此，公司依舊面臨著殘酷的現實處境。
資料驅動的科技革命之一：從應材分析師會議，看半導體的巨大商機
半導體的發展進入數據大爆炸的時代，報隨而來的運算力需求超越了摩爾定律的速度。
這樣的發展將帶來半導體新一波的成長動能。
公有雲競合分析，快速成長且大者恆大的寡佔市場
公有雲的成長速度仍快，競爭格局則呈現大者恆大的現象。
整體雲端的資本支出在 2021 年預計將明顯回升。
完整的雲端布局，帶動微軟 2020Q4 亮眼財報
2020Q4 美國企業財逆風成長，疫情加速的企業數位化的進展。
微軟的雲端業務仍保持著 33.6% 的高速成長，劍指亞馬遜的 AWS 市占寶座
2020Q4 應材法說會，「半導體自主化」的設備商機大爆發
全球最大半導體設備廠-應材(AMAT.US)，在本次法說透露出明顯且強勁的半導體支出說法。
各國半導體自主化的需求下，將創造未來一段時間顯著的成長動能。
晶片生態正在改變，Intel 新執行長能否力挽狂瀾？
Intel 換了執行長，在高階製程的製造決心並沒有改變。
但面對晶片市場的競爭格局改變，Intel 的時間壓力將越來越大。
2020Q3 半導體設備廠商法說總整理：展望正向樂觀
半導體大廠的資本支出是科技業的風向球。3Q20 整體半導體設備廠業績展望都更好。
從 2020Q3 財報看資料中心：雲需求仍是 MegaTrend，存在顯著結構差異
資料中心業務上半年受惠疫情加持，企業加速擴張雲端需求使相關零組件的成長性優於預期，但下半年隨著市場進入庫存調整，整個行業也出現比較明顯的結構改變
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