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【FinSight 公告】新增「主編 memo 隨手記」專案

Picaca 的大頭貼Posted by

先講結論：

  1. FinSight再次強調：我不會加你好友、不會問你的投資狀況，更不會邀請你加入任何投資line群！投資詐騙猖獗，請各位小心。
  2. 我們在部落格中開了一個新的專案：「主編 memo 隨手記」，用來記錄主編的一些想法、報告整理與即時的公司 memo。
    • 你可以在網站上面點選進入此專頁，也可以從右側欄最下方看到最新文章，內容將環繞我有興趣的研究或是想法。也因為是即時的研究，不會再去做更多驗證的論述，也不會考慮可讀性還有篇幅，就是純粹紀錄我在研究的路上想留下給自己看的內容，順便分享給有興趣的人參考。
圖一：FinSight 網站示意圖

以上已經講完重點了。

下面是這段期間我的思考過程，與新增專案後的獲得。

繼續經營 FinSight 對我而言的意義是什麼？又該如何進行？

先前看到曼報的復刊聲明，自己也是很有感。

這段期間其實在心中也是不斷地挑戰自己為什麼要經營 FinSight，畢竟當初是因為被霸凌想爭一口氣而開始寫，後來則是自己從中獲得更多並有所進步而繼續寫，但寫著寫著，當要求與標準越拉越高，就會忍不住問自己寫這個幹嘛？或是不小心以結果定義自己。

遇上的困境與 Manny 說的很像，剛好也是：

  1. 自滿 / 自我要求
  2. 結果導向而非過程導向
  3. 流程問題：兩份工的困境

首先，自己第一個遇上的困境是 FinSight 這塊招牌讓我壓力有點大…XD

當想到文章要放上 FinSight，就會忍不住一直追加對格式還有內容的要求，導致很多文章進行到一半，又因為認為最佳時間點過了、沒有時效性，最終腰斬沒有發出來。但其實我的很多研究都在講長期趨勢的東西，就算當下沒有時效性，兩三年後看也是很有收穫，其實不太應該因為短期的對錯而有所調整。

再來，也因為有沒有用、有沒有時效性、有沒有投資 insight 的反思，導致自己非常結果導向，失去了原本經營的樂趣。當時經營的初衷是充滿好奇心的學習、充滿熱忱地分享，結果卻不小心根據最終的結果來定義自己，老實說…這樣真的一點也不好玩。

最後，就是隨著自己人生階段的不同，即便想著要開始經營 FinSight，依舊面臨了無法有更多時間做兩份工的困境。

FinSight 會在 2020 年開始更積極地產出，是因為疫情把我困在台灣，所以每個周末都在研究與寫文章。（你相信嗎？光要把每個研究寫成放上網路的一篇文章，就要花我整整一個假日才有可能完成…QQ）但隨著 2022 年底解封出國玩了一波、今年成為新手父母展開人生新階段，要再騰出太多個人時間去經營 FinSight 真的是有困難。

不過，經過好長一段時間沈澱，我決定：

  1. 重整自己的「心態」：
    重視過程的累積與成長，繼續讓好奇心引導我「問問題、找答案」，盡情學習感到有趣的事物，同時努力嘗試用新方法做事。
  2. 藉由「新工具」提升自己的輸入與輸出：
    去年開始花好多時間研究 AI，現在已經開始將新工具融入到自己的工作流程中。若可以妥善運用，我應該可以解決做兩份工的困境。
  3. 建立新分頁「主編 memo 隨手記」，寫一些即時的研究與想法：
    新頁面在乎的是即時訊息與想法累積，希望用這種方法讓自己跳脫出 FinSight 的偶包，以加速文章累積的速度。畢竟要先開始寫，未來才有機會將內容再重新架構、進而回頭寫主頁的文章。（以前的文章像是端上一道好吃的菜，但新分頁的文章會比較像是煮菜的過程，紀錄過程中的每個靈感與想法）

過去一個財報季，我開始嘗試以上這幾點，發現收穫還不錯！

  1. 看得更廣：以前財報季光整理一家財報就好累了，現在不僅克服自己的弱點，還可以看更多原先沒有能力與力氣看的東西、強化對研究主題的認識，從中可以取得更多想法，是很棒的收穫。
  2. 產出加速：相較於 FinSight 經營快五年才寫了 118 篇，「主編 memo 隨手記」在過去三個月已經紀錄 20 篇了。雖然多數只是在整理一個事件，但看到自己可以根據原本期待的計畫累積，還是蠻開心的。（重點是沒多花什麼個人時間，大概是從一篇要花一整天縮減成 5 分鐘的程度 XD）

所以，現在終於可以很明確地跟大家說：「FinSight 會繼續經營下去了！」

因為這一季的嘗試讓我覺得很好玩！學習使用新工具並調整工作流程仍是核心目標，如此一來 FinSight 分享就只是刺激我持續改善流程並測試產出效率的一環，若要完成自我成長的良性迴圈，那就必須讓自己有持續產出的承諾。

導讀新專頁：「主編 memo 隨手記」

回顧這季「主編 memo 隨手記」專頁中的研究，主要分成以下幾個主題：

一、回頭整理今年第一季公告的 2023Q4 財報，認為資本支出有機會上修，而這樣的推論有機會抵銷市場擔心 NVIDIA 需求端的問題

二、從第二季公告的 2024Q1 財報，確認公有雲加速成長推動大型雲端公司資本支出上修，同時更新此數據對 NVIDIA 需求端的影響

三、從 NVIDIA 電話會議與論壇整理，看到公司地位全面提升，包含：推論業務將是 NVIDIA 獨佔生意、軟體將全面挖深護城河並成為新的飛輪、對買算力而言時間就是金錢

四、再從相關報告與重點公司說法整理，驗證 GenAI 與過去不同之處，試圖確認模型的追求將延續下去，而這樣的追逐可望創造贏家全拿的效應

五、整理相關公司對 AI 的看法，確認需求持續多元化。但不同供應鏈位置的廠商，獲利能力的差異將開始拉開，還是掌握關鍵技術元件的公司最受惠

六、其他有持續在追蹤的趨勢主題

研究對我來說，就是把自己當柯南，常常在心裡喊著：「真相只有一個！」

希望用這種方式導讀，可以更快知道我在研究上拼拼圖的模式。雖然這些都是獨立的研究，但努力在蛛絲馬跡中拼湊背後的真相，對我來說，是研究的路上最好玩的部分。

結論：面對產業趨勢革命，期許自己努力「不負時代」

去年有段時間其實覺得很沮喪，那時候花了很多個人時間研究新科技，卻沒有成果，感覺自己浪費了好多時間、做些徒勞無功的事情。

但在研究的路上，總是會想起 2017 年研究 AI 趨勢革命時的熱血澎拜，以及面對巨大革命時對自己的反思：「產業革命的速度可能比想像中快，在這樣變動的環境中，我要如何適應快速變化的世界呢？」

那時候，我認為可以努力嘗試以下幾點：

  1. 加速學習，讓自己跟上數據時代：學習數據驅動的新技能。
    （從整理大數據、視覺化數據分析、到生成式AI）

  2. 槓桿已經創建生態系的公司：
    (1) 利用開放的賦能平台，用新方法做事以提升自我價值。（雖然訂閱的費用越來越貴…QQ 但自己也是繳得很甘願…）
    (2) 投資具有領先優勢的公司。（指數型的光子效應會讓贏家優勢更明顯）
圖二：面對產業革命時，我可以做的事情

這件事情，2017 年在工作場合報告 AI 十二部曲系列報告的最終章時講過，也在 2021 年寫「資料驅動的科技革命」系列文最終回說過。雖然每次說出來時，別人總是覺得我在供三小，但我是認真地將這件事情放在心上，努力去學、努力去做。我覺得面對如此龐大的科技革命，比起賺錢，更重要的是身處其中的自己，是否持續成長、做到不負時代。

這幾年回頭看，覺得自己有努力嘗試運用新工具、並持續投資具有光子般領先優勢的公司，真是太好了。學習與研究真的很好玩，雖然接觸新事物時可能需要有一段的摸索期，但有成果的時候，真的會很開心！

如果要說這次回歸有什麼決心的話，那可能是希望自己在研究的路上，永遠開心地玩下去！做好玩且讓自己開心的事情，這樣就夠了。

免責聲明：本文章內容僅供投資人參考，無任何推薦與買賣邀約之情事，投資人應獨立審慎判斷，自負買賣風險謹慎投資，本網站不負任何法律責任。

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4 comments

  2. 謝謝主編分享，自從近幾年開始接觸投資之後，突然覺得世界進步好快，自己停留好久。看到主編的分享感同身受，不過為了平衡家庭生活，自己也無法All in時間，所以感謝主編和其他網路大大的分享，讓我能夠透過文章持續追隨前進，謝謝主編，加油加油! 也想詢問主編有哪些不錯的賦能平台推薦~

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    1. 很謝謝你的支持喔！
      至於賦能平台可能還是要看你的需求。以我來說，數據跟處理主要還是用office365的套件，像是視覺化處理使用powerBI；網站用Wordpress+公有雲；寫程式之前用GithubCopilot最近改Supermaven；最新在玩的GenAI用OpenAI和Anthropic的產品，目前想到的大概是這樣～給你參考喔。

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