整理：從史丹佛大學 2024 AI 報告看長線趨勢
GenAI與過去AI發展有許多不同之處，但一樣的是對算力追逐將持續下去，而不會使用這把屠龍刀的人將高機率被淘汰。
世界改變的速度可能比想像中快，我們都準備好了嗎？
專案類型: 主編 memo 隨手記
主編的一些想法、報告整理與即時的公司 memo。
主題分析：更新 2024Q1 資本支出市場預估後，重新估算 NVIDIA 資料中心的營收預估是否在需求端可被消化？
根據2024Q1財報公布後的最新資本支出狀況，調整資本支出數字與投入在資料中心的比重，重新從需求端分析了 NVIDIA 2025 年資料中心營收目標 1200 億美元還有 buy-side 最樂觀預估 1800 億美元的可達成性。
結論是：達成的可能性較先前更高。
亞馬遜 (AMZN) 2024Q1 財報：AWS 成長加速至 17%，新一階段企業轉雲提升公有雲成長性
從本季財報確認公有雲成長性回溫、企業展開新一波雲遷徙。根據過去經驗，每一次結構性往雲遷徙，能在初期綁住更多客戶的人，就有機會隨客戶長大。因此我認為資本支出的擴張將延續至少三季。
禮來 (LLY) 2024Q1 財報：財報亮眼，多個潛力新藥有望陸續獲批上市
禮來憑藉其在糖尿病、減重、阿茲海默症等領域的創新藥物,以及對產能的持續投入，交出了一份亮眼的成績單。隨著更多潛力新藥的陸續獲批上市，公司有望維持強勁的業績表現，並不斷開拓新的藍海市場。
微軟 (MSFT) 2024Q1 財報：Azure 增長 31%，AI 受限算力貢獻成長 7 個百分點
微軟雲業務收入達到351億美元，同比增長23%。其中Azure收入同比增長31%，AI服務貢獻了7個百分點的增長。然而公司表示,目前AI服務的需求略高於現有產能，將持續投資相關算力。
此外要留意Office 365和Dynamics 365的成長性並未進一步提升，下季財報要持續追蹤。
Google (GOOG) 2024Q1 財報：資本支出顯著增加，並大幅擴張投資於伺服器的比重
Google資本支出大幅增加，且大幅增加伺服器投資，預計今年單季營收將超越第一季水準，且用於辦公設施的資本支出將低於總支出的10%。
META (META) 2024Q1 財報：大幅上調 AI 資本支出，但沒公有雲該如何變現呢？
Meta第二季營收預測略低於市場預期，但為支持AI發展，Meta大幅上調了全年資本支出預算，從300-370億美元提高到350-400億美元，同比增長38%。
雖然Meta對AI十分積極正向，但在缺乏公有雲的情況下，我認為Meta在AI變現方面可能面臨較大挑戰。這場AI戰爭必須堅持投入，關鍵是如何利用自身生態優勢實現AI商業化。
財報說法整理 (2024Q1)：NOW. VRT. APH. 海力士
AI的快速發展正在為這些公司創造新的增長機會。GenAI在企業級應用中的廣泛採用，以及雲端和超大規模數據中心對AI基礎設施的大量投資，有望在未來幾年為這些公司帶來可觀的業績提升。
Tesla (TSLA) 2024Q1 財報：積極擴張 AI 布局，整理對 AI 看法
CEO Elon Musk強調，Tesla應被視為一家AI和機器人公司，而不僅僅是汽車製造商。Tesla在2024年第一季度大幅提升了AI訓練的算力，部署了3.5萬個H100計算單元，預計年底將達到8.5萬個。
SAP (SAP) 2024Q1 財報：雲端業務強勁，推動公司成長
SAP將業務AI視為未來成長的關鍵動能。公司對財測充滿信心，認為業務AI將進一步加速客戶向雲端遷移的步伐，有望提前達成2025年雲端收入目標。業務AI也將為SAP自身帶來顯著的效率提升。總的來說，在雲端訂閱和業務AI的雙輪驅動下，SAP有望維持強勁的成長勢頭。
FinSight 趨勢觀點 
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