「業內人士看 GenAI 發展」之一：從 OOM 推算人工智慧的指數型發展，預測 2027 年將迎來大突破
想看業內的人怎麼看 AI 發展，所以找了幾篇有趣的內容看。
這篇基於 OOM (數量級)分析預測 AI 可能在 2027 年大躍進，剖析了推動 AI 進步的三大因素：計算能力、算法效率和"解除限制"增益，可能帶來 AI 投資規模指數型成長，並重塑全球產業格局。
專案類型: 主編 memo 隨手記
主編的一些想法、報告整理與即時的公司 memo。
美光 (MU) 2024Q2 財報：AI 持續推動 HBM 需求，2025 資本支出大幅提升
整體對 AI 還有 HBM 說法與上季一致，包含HBM毛利率優於 DRAM、預期 2025 年 HBM 市占率將與 DRAM 持平。比較不同的是公司上調 2025 年資本支出到營收 35%。
至於盤後拉回主因是下季展望沒有超出市場預期。
回顧去年 NVIDIA 論壇：長期軟體營收可望過半，創造公司成長的下個飛輪
回顧去年九月的幾場論壇，公司表示 NVIDIA 正轉型為 AI 時代的全方位解決方案提供者。
公司預見長線軟體營收將佔一半比重，若將軟體營收獨立拆分出來（未來一兩年），則在新一個飛輪帶動下，NVIDIA 評價可望上修。
NVIDIA 軟體戰略全面解析：建構未來幾年內難以撼動、既寬且深的護城河
NVIDIA憑藉CUDA生態系統、優化的硬體架構、廣泛的合作夥伴網絡以及持續的研發投入，在AI軟硬體領域建立了5年內難以撼動的護城河。
採用NVIDIA方案可顯著降低企業的軟硬體成本，提高AI開發效率。NVIDIA將是「AI時代的最強平台公司」。
美銀論壇整理：NVIDIA 看好 Token serving 與推論業務帶來的龐大市場
公司在美銀論壇的內容驗證了我的猜想：「只要模型持續用這麼快的方式迭代，那推論市場就是只有Nvidia能吃的市場，同時軟體持續挖深他的護城河，可望成為Nvidia下一個飛輪。」
慧與科技 (HPE) 2024Q1 財報：AI 訂單爆發式成長，但毛利率仍然面臨壓力
HPE本季度在AI領域的表現超出預期，但也凸顯出AI產業鏈的獲利分化。掌握關鍵元件如GPU、HBM的廠商能夠獲得最高利潤，而品牌服務器廠商雖然受益於AI帶來的營收增長，但也面臨價格競爭帶來的壓力。
微軟 CEO Nadella 專訪解讀 AI 戰略：把握歷史性機遇，推進系統創新和平台構建
微軟Build大會上，CEO Satya Nadella接受了採訪，深入討論了微軟在人工智慧(AI)領域的戰略佈局和思考。
談到AI的發展，Nadella認為未來世界最需要的是無處不在的超大規模算力。新的經濟增長公式是更多可再生能源、更高效電網和更強算力。儘管目前在AI上的資本支出很高，但長期來看這是必要的投入，短期內不擔心過度。當前最大的限制是供給，而非需求。
NVIDIA (NVDA) 2024Q1 財報：軟體賦能硬體，推論與訓練的算力需求皆顯著成長
NVIDIA的推論和訓練業務實現了同步大幅成長，且客戶來源日益多元化。且當客戶購買的是算力時，時間就是金錢，客戶希望立即獲得當下性價比最高的算力，這意味著NVIDIA新品在換代期間不太可能出現營收凹洞。
最後，NVIDIA再次強調了軟體的重要性。通過軟體優化，NVIDIA可以成倍提升硬體性能，進一步深化其在AI生態系統中的護城河。
JPM 論壇說法整理：MSFT. NOW. MU 的 AI 戰略前景
AI正在深刻影響雲端和存儲器市場的格局。微軟、ServiceNow、美光等科技巨頭紛紛加大在AI領域的投入，力圖在這一新興賽道上搶占先機。
財報說法整理 (2024Q1)：ANET. CSCO
整理ANET和CSCO最新的財報電話會議重點內容，聚焦在企業網路設備需求和雲計算、AI相關業務展望。
整體而言，隨著企業數位轉型、雲計算和AI的興起，領先網路設備廠商有望受惠於企業和雲端客戶網路基礎設施升級的強勁需求。
FinSight 趨勢觀點 
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