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FinSight 趨勢觀點

FinSight 趨勢觀點

趨勢領航,聚焦投資與提供洞見

標籤: 資料中心

2020-12-05 科技 / 總體 / 美國

從 2020Q3 財報看資料中心:雲需求仍是 MegaTrend,存在顯著結構差異

資料中心業務上半年受惠疫情加持,企業加速擴張雲端需求使相關零組件的成長性優於預期,但下半年隨著市場進入庫存調整,整個行業也出現比較明顯的結構改變

2020-11-14 科技 / 美國 / 個股

半導體典範轉移時代底下的最大受惠廠商之一:AMD

AMD 併購 Xilinx 後,在高速運算需求帶動下,兩家同屬台積電大聯盟的公司可望產生綜效。

另一方面,Intel 未來一陣子也將處在失去市佔的情境中。

2020-08-11 科技 / 美國 / 個股

2020 第二季雲端公司資本支出好轉,雲端的庫存調整怎麼看?

雲端的庫存調整開始,但幅度比預期的小。

2020-07-15 科技 / 總體

科技盛宴下的投資邏輯:FinSight 的回顧與初衷

FinSight 經營了半年多時間,這篇文章希望能介紹一下我們的核心理念。
並爬梳我們過去的文章,對現況做一點展望。

2020-05-24 科技 / 美國 / 個股

資料中心成長 80%、占比 37%,NVIDIA 的 AI 帝國又一火力展現

雖然下半年半導體庫存有隱憂,但新產品依舊競艷市場與財報優於預期, FinSight 對 NVIDIA 這家公司的看法比先前還樂觀。

2020-05-06 科技 / 美國 / 視覺化模板

Data Center 產業研究模板:雲端公司與晶片大廠的說法對照

我們透過雲端大廠的預估資本支出、法說會說法,並與晶片大廠的財務數字和看法相互對照,試圖拼湊出 Data Center 的產業趨勢。

利用視覺化的模板,建立長期可紀錄的研究框架,希望我們都能從中,取得更多投資上的想法。

2020-05-04 科技 / 總體 / 美國 / 個股

美國雲端大廠資本支出下修,Data Center 還能強多久?

雲端大廠下調 2020 的資本支出,而晶片廠的影響則呈現分歧。
長期雲端仍在趨勢上,但要小心下半年可能的庫存調整。

2020-04-25 科技 / 美國 / 個股 / 台灣

下半年半導體庫存的隱憂-看看大廠怎麼說

以德州儀器的財報來看,整體報導體的廠商都還在拉庫存,業績不至於太差,但下半年的消費要是沒有維持同樣力道的話,庫存過高會是下半年的隱憂。

2020-04-18 科技 / 個股 / 台灣

台積電法說,第一季亮眼雄踞產業領先定位,下半年存在潛在風險

台積電在 4/16 召開法人說明會,第一季的財報令市場驚豔。在疫情影響的情況下,還能維持這樣的成績,足以證明其產業地位與能力。

2020-04-12 科技 / 總體

封城之後,回不去的生活!產業的破壞與創新

台積電創辦人張忠謀先生接受採訪表示:「新冠肺炎宛如一場戰爭,疫情將改變生活方式」。如果生活將被改變,那將帶來怎樣的結構性新趨勢?

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