2020Q4 應材法說會,「半導體自主化」的設備商機大爆發
全球最大半導體設備廠-應材(AMAT.US),在本次法說透露出明顯且強勁的半導體支出說法。
各國半導體自主化的需求下,將創造未來一段時間顯著的成長動能。
趨勢領航,聚焦投資與提供洞見
全球最大半導體設備廠-應材(AMAT.US),在本次法說透露出明顯且強勁的半導體支出說法。
各國半導體自主化的需求下,將創造未來一段時間顯著的成長動能。
半導體大廠的資本支出是科技業的風向球。3Q20 整體半導體設備廠業績展望都更好。
AMD 併購 Xilinx 後,在高速運算需求帶動下,兩家同屬台積電大聯盟的公司可望產生綜效。
另一方面,Intel 未來一陣子也將處在失去市佔的情境中。
我們前幾篇討論台灣的電子存貨到美國的商品結構轉換。
這篇延伸到台積電聯盟本季財報與競爭者的研究。
上篇文章講到:「至少到明年第二季為止,仍在半導體多頭循環中。」
我們增加總經的指標,進一步分析電子庫存循環,並提供了更精準的判斷指標。
不確定中尋找確定,可以確定的是台積電會是贏的那個。
在資金泛濫且充滿不確定的年代,市場會去尋找當下最確定的成長趨勢。
FinSight 經營了半年多時間,這篇文章希望能介紹一下我們的核心理念。
並爬梳我們過去的文章,對現況做一點展望。
美國加大對華為的管制力道,市場的擔憂成真。
科技改變了未來的生活型態,疫情加速了結構轉型的速度;中美角力則是再次驗證科技的重要性,確認中國政府將持續加大力道扶持科技產業。
以德州儀器的財報來看,整體報導體的廠商都還在拉庫存,業績不至於太差,但下半年的消費要是沒有維持同樣力道的話,庫存過高會是下半年的隱憂。
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