下半年半導體庫存的隱憂-看看大廠怎麼說
以德州儀器的財報來看,整體報導體的廠商都還在拉庫存,業績不至於太差,但下半年的消費要是沒有維持同樣力道的話,庫存過高會是下半年的隱憂。
趨勢領航,聚焦投資與提供洞見
以德州儀器的財報來看,整體報導體的廠商都還在拉庫存,業績不至於太差,但下半年的消費要是沒有維持同樣力道的話,庫存過高會是下半年的隱憂。
如台積電創辦人《張忠謀》所說:「疫情會改變人類的生活方式。」,而 FinSight 相信,微軟會是受惠的那個。
NVIDIA 在 GTC 的說法,對 Data Center 的長期發展與成長是更加肯定。而公司財務體質強健,面對黑天鵝的免疫力較佳。且趨勢上佔據了 AI 生態系很有利位置,長期成長可以期待。
現在的實體經濟已經受到了不小的衝擊,這樣的衝擊會持續多久對股價影響多大,都得看就業與消費受到的影響有多大。
恐怕不好的數據才剛開始要一一浮現。
FinSight 前一篇文章介紹了 VIX 的意涵,並利用 VIX 期貨幫助判斷 VIX 何時會降到高原區間以下。
我們也立刻將這些數據整理成視覺化的互動模板,開放給大家使用。
受到疫情影響,除了蘋果表示無法達成財測外
比較設備廠的說法與半導體大廠的資本支出,可以避免落入單一廠商的看法,也可以將市場對產業的看法拼湊出來。
撇開肺炎的影響,整體的展望其實蠻樂觀,以我們之前整理的台灣科技庫存來看,庫存也還在低檔的有利位置。
蘋果公司 (AAPL.US) 目前是台積電的第一大客戶,因此我們一樣將我們看重的關鍵數據,製做成互動式視覺化模板,以利輕鬆追蹤蘋果的營運變化。
從最近幾家美國晶片廠公布的財報來看,拉動半導體成長的另一重要需求 — Data Center (資料中心) 相關的業務需求強勁。
Intel 本次的論壇發言,說明了發展先進製程的困局與立體封裝的重要性,更顯現了台積電競爭優勢的強大。台積電的客戶也將藉由台積電的製程領先能力,推出更好的新產品,以搶攻對手的市佔。因此持續看好「台積電大聯盟」取得市佔。以台積電的地位來看,在半導體中的評價,長線勢必持續提高。
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