資料驅動的科技革命之三:資料中心競爭白熱化
本季財報反應了高速運算晶片在資料中心競爭白熱化,Intel 市佔不斷流失,取而代之的是競爭對手持續成長。
資策會預估 2023 年 Intel 市佔將滑落超過 10%,屆時將是對手取得市佔的關鍵之年。
趨勢領航,聚焦投資與提供洞見
本季財報反應了高速運算晶片在資料中心競爭白熱化,Intel 市佔不斷流失,取而代之的是競爭對手持續成長。
資策會預估 2023 年 Intel 市佔將滑落超過 10%,屆時將是對手取得市佔的關鍵之年。
Intel 新任 CEO 喊出的 IDM 2.0 ,是在資料應用落地與運算需求大增的策略布局。
FinSight 認為新任 CEO 已經看對了未來趨勢,並有決心重新定位公司在資料驅動時代底下的定位,但即便如此,公司依舊面臨著殘酷的現實處境。
半導體的發展進入數據大爆炸的時代,報隨而來的運算力需求超越了摩爾定律的速度。
這樣的發展將帶來半導體新一波的成長動能。
公有雲的成長速度仍快,競爭格局則呈現大者恆大的現象。
整體雲端的資本支出在 2021 年預計將明顯回升。
2020Q4 美國企業財逆風成長,疫情加速的企業數位化的進展。
微軟的雲端業務仍保持著 33.6% 的高速成長,劍指亞馬遜的 AWS 市占寶座
全球最大半導體設備廠-應材(AMAT.US),在本次法說透露出明顯且強勁的半導體支出說法。
各國半導體自主化的需求下,將創造未來一段時間顯著的成長動能。
Intel 換了執行長,在高階製程的製造決心並沒有改變。
但面對晶片市場的競爭格局改變,Intel 的時間壓力將越來越大。
AMD 併購 Xilinx 後,在高速運算需求帶動下,兩家同屬台積電大聯盟的公司可望產生綜效。
另一方面,Intel 未來一陣子也將處在失去市佔的情境中。
我們前幾篇討論台灣的電子存貨到美國的商品結構轉換。
這篇延伸到台積電聯盟本季財報與競爭者的研究。
即便技術較貴,耗能與效率的提升,讓採用先進封裝的資料中心更具競爭力。
FinSight 認為:現在開始到 2023 年,是台積電取得關鍵地位的重要過程。而台積電現在的評價,並沒有完全反映他該有的絕對領先地位。
(圖片來源:台積電官網)
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