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2021-03-16 科技 / 美國 / FinSight 主編 / 個股

公有雲競合分析,快速成長且大者恆大的寡佔市場

公有雲的成長速度仍快,競爭格局則呈現大者恆大的現象。
整體雲端的資本支出在 2021 年預計將明顯回升。

2021-03-03 科技 / 美國 / FinSight 主編 / 個股

完整的雲端布局,帶動微軟 2020Q4 亮眼財報

2020Q4 美國企業財逆風成長,疫情加速的企業數位化的進展。
微軟的雲端業務仍保持著 33.6% 的高速成長,劍指亞馬遜的 AWS 市占寶座

2021-01-30 科技 / 美國 / FinSight 主編 / 個股 / 台灣

晶片生態正在改變,Intel 新執行長能否力挽狂瀾?

Intel 換了執行長,在高階製程的製造決心並沒有改變。
但面對晶片市場的競爭格局改變,Intel 的時間壓力將越來越大。

2020-12-05 科技 / 總體 / 美國 / FinSight 主編

從 2020Q3 財報看資料中心:雲需求仍是 MegaTrend,存在顯著結構差異

資料中心業務上半年受惠疫情加持,企業加速擴張雲端需求使相關零組件的成長性優於預期,但下半年隨著市場進入庫存調整,整個行業也出現比較明顯的結構改變

2020-11-30 科技 / 總體 / FinSight 主編 / 台灣

2020Q3台灣財報更新:電子零組件存貨依舊健康

2020 年台灣第三季財報顯示,電子零組件的存貨週轉天數較去年同期小幅增加,但整體而言仍算健康,存貨多頭循環仍可延續。

2020-11-14 科技 / 美國 / FinSight 主編 / 個股

半導體典範轉移時代底下的最大受惠廠商之一:AMD

AMD 併購 Xilinx 後,在高速運算需求帶動下,兩家同屬台積電大聯盟的公司可望產生綜效。
另一方面,Intel 未來一陣子也將處在失去市佔的情境中。

2020-11-11 科技 / 美國 / FinSight 主編 / 個股 / 台灣

2020Q3 財報顯示,台積電聯盟競爭優勢持續擴大

我們前幾篇討論台灣的電子存貨到美國的商品結構轉換。
這篇延伸到台積電聯盟本季財報與競爭者的研究。

2020-11-09 科技 / 總體 / 美國 / FinSight 主編 / 台灣

美國個人消費支出的結構性改變,創造供不應求的商品需求

美國個人消費支出因疫情出現商品、服務兩極化的結構。
消費金額轉向商品,將有利以出口為主的亞洲國家,並持續增加科技滲透的速度。

2020-10-12 科技 / 總體 / 美國 / FinSight 主編 / 台灣

台灣電子庫存週期研究:多頭循環可望延續至 2021 年上半年

上篇文章講到:「至少到明年第二季為止,仍在半導體多頭循環中。」
我們增加總經的指標,進一步分析電子庫存循環,並提供了更精準的判斷指標。

2020-10-10 科技 / 美國 / FinSight 主編 / 個股 / 台灣

後摩爾定律時代,台積電立體封裝創造絕對領先優勢(下)

即便技術較貴,耗能與效率的提升,讓採用先進封裝的資料中心更具競爭力。
FinSight 認為:現在開始到 2023 年,是台積電取得關鍵地位的重要過程。而台積電現在的評價,並沒有完全反映他該有的絕對領先地位。
(圖片來源:台積電官網)

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